Un CRM hecho para el campo.
Egret tiene dos caras: una app en el teléfono de cada vendedor, pensada para el momento de la conversación, y un panel en el navegador donde viven tus cuentas, tus oportunidades y tu equipo.
Para tus vendedores
Su día, en orden
La pantalla Hoy muestra la ruta: las visitas planeadas, unidas por una línea, con la siguiente marcada en amarillo. Al llegar, el GPS la reconoce y abre la preparación: lo que quedó pendiente la vez anterior y la guía de la conversación.
Una decisión por pantalla
La visita avanza en cuatro pasos: con quién, el aviso, la grabación y el resultado. Una línea arriba dice en qué paso va.
El guion como la letra de una canción
Durante la conversación, la etapa actual aparece en grande, las anteriores atenuadas y las siguientes a la vista. La respuesta recomendada a cada objeción está a un toque. Las señales críticas, como un evento adverso en farmacéutica, recuerdan lo que hay que hacer cuando surgen.
Su resultado, al terminar
El cumplimiento del guion, cada etapa con lo que dijo y lo que faltó, las objeciones que surgieron y las respuestas a cada pregunta. Todo en el teléfono, también sin señal.
Para tus gerentes
El recorrido de la conversación
Las etapas del guion de izquierda a derecha, cada una con su cumplimiento y el de cada uno de sus pasos. La etapa más débil aparece marcada: ahí está la siguiente sesión de acompañamiento.
Visitas y equipo, con su detalle a un lado
Listas que se abren en un panel lateral, para revisar una conversación o a una persona sin perder el contexto. Una búsqueda encuentra cuentas, contactos y oportunidades.
El CRM
Cuentas, contactos y oportunidades con su embudo; prospectos que llegan de tu sitio web; y una agenda que se cumple sola cuando la visita ocurre donde se planeó.
Ranking y comparativos
Tu equipo ordenado por cumplimiento del guion, visitas, presencia en sitio, agenda cumplida y monto ganado; y el perfil de cada persona frente a su semana anterior y al promedio del equipo.
El guion
El guion se escribe de arriba abajo, como el documento que es. Cada etapa tiene su objetivo y, dentro, lo que el agente debe decir, lo que debe evitar y lo que hay que capturar. Se agregan objeciones con su respuesta y señales críticas con su acción. Al publicar, Egret revisa que todo esté en orden y la nueva versión llega a los teléfonos.
Hay ejemplos listos para farmacéutica, seguros, telecomunicaciones, investigación y migración, y cada industria trae sus palabras: visita o cita, representante o asesor, guion o protocolo.
Calidad
Una regla de calidad dice en una frase qué se espera: «cumplimiento del guion menos de 70% en 14 días, con al menos 5 visitas». Cuando alguien la cruza, Egret abre un hallazgo: un registro numerado con el periodo, el valor y las visitas que lo respaldan. Un gerente lo toma con una acción y lo cierra con su resolución. Una regla también puede reconocer el buen trabajo.
Trazabilidad
Cada resultado lleva cómo se obtuvo: el modelo de voz y el de lenguaje, las instrucciones exactas que recibió cada uno, cada pasada con su tiempo, y si la frase que respalda cada respuesta está en la transcripción. Cada cifra del panel se puede seguir hasta su origen.
Integraciones
- Formularios web para tu sitio: cada mensaje llega como prospecto, con su consentimiento registrado, y quien elijas lo recibe completo por correo.
- API con tokens y permisos por uso.
- Webhooks firmados cuando llega una visita, se abre un hallazgo, se publica un guion o llega una solicitud de privacidad.
- Reportes listos y en SQL sobre vistas pensadas para eso, con descarga en CSV.
- Asistentes de IA compatibles con MCP, como Claude, que consultan y guardan reportes.
- Inicio de sesión empresarial con Okta, Microsoft Entra ID, Google Workspace o cualquier proveedor OpenID Connect, y altas y bajas automáticas por SCIM.
Cómo empezar
- Creamos tu organización en la región que elijas.
- Completas los datos de tu empresa como responsable y eliges tu industria.
- Partes de un guion de ejemplo, eliges los países donde se usa y lo publicas.
- Invitas a tu equipo por correo; cada quien elige su contraseña e instala la app.
- Graban la primera visita y la revisan juntos en el panel.